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L'intégration de Pennylane et HubSpot offre de nombreux avantages aux entreprises. Elle permet non seulement de synchroniser facilement les données entre les deux plateformes, mais elle offre également des fonctionnalités clés qui améliorent l'efficacité des processus commerciaux.
Dans cet article, obtenez toutes les informations utiles pour bien comprendre l’intégration Pennylane et HubSpot, explorer les avantages de cette intégration, et connecter pas à pas les 2 outils.
Pourquoi connecter Pennylane à HubSpot ?
Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit tour d'horizon des raisons qui font de cette intégration un véritable atout pour votre entreprise.
Une vision 360° de votre clientèle
Imaginez un monde où chaque interaction avec vos clients, chaque facture, chaque transaction est centralisée à un seul et même endroit. C'est exactement ce que permet cette intégration. Fini le temps perdu à jongler entre différents logiciels : vous disposez désormais d’une vue complète et actualisée de vos clients.
Simplifiez votre gestion comptable
Qui dit meilleure gestion des clients, dit également gestion comptable simplifiée. Avec Pennylane intégré à votre plateforme CRM HubSpot, vos données sont automatiquement synchronisées entre les deux outils. Cela signifie moins d'erreurs, moins de saisies manuelles et, vous l'avez deviné, plus de temps pour ce qui compte vraiment.
Économisez un temps précieux
Grâce à l’intégration entre votre logiciel de comptabilité Pennylane et le CRM HubSpot, vous pourrez créer, éditer et envoyer vos factures directement depuis HubSpot. L’intégration entre les deux plateformes vous permet de convertir en un clic vos devis en factures et en abonnements.
Les étapes pour connecter Pennylane à HubSpot
Les pré-requis
Pour connecter HubSpot à Pennylane, vous devez disposer des droits nécessaires, à savoir :
- Un accès administrateur sur les 2 plateformes
- Un abonnement Premium à Pennylane
- Un abonnement à HubSpot (l’intégration est compatible avec tous les abonnements HubSpot)
La marche à suivre
Pour connecter Pennylane à HubSpot, rien de sorcier ici, cela ne vous prendra que quelques minutes.
Suivez les étapes ci-dessous :
1. Connectez-vous à votre compte Pennylane
2. Depuis les paramètres, accédez à la section “Transmission de factures”, puis cliquez sur l’encart "Logiciels de facturation”
3. Cliquez sur “Configurer l’import” : à ce stade, vous serez redirigé vers l’écran de connexion de l'intégration via le connecteur “Billy”
4. Acceptez les conditions générales du service puis cliquez sur le logo Pennylane
5. Sélectionnez ensuite l’entreprise concernée, puis cliquez sur “Autoriser”
6. Cliquez maintenant sur le logo HubSpot
7. Sélectionnez le compte HubSpot à connecter
8. Validez la connexion entre les deux outils en cliquant sur “Connecter l’application”
Votre intégration est désormais configurée (notez qu’un délai de 24h peut exister entre la connexion et le fonctionnement effectif de l’intégration).
Les questions les plus posées à propos de l'intégration Pennylane-HubSpot
Voici quelques-unes des questions les plus fréquentes en lien avec l'intégration de Pennylane et HubSpot.
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Quelles informations sont synchronisées entre Pennylane et HubSpot ?
Les informations telles que les contacts, les entreprises, les transactions, factures et produits sont synchronisées entre Pennylane et HubSpot. Retrouvez ci-dessous le détail des flux de données entre les deux plateformes :
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L’intégration est-elle accessible quels que soient mes abonnements HubSpot et Pennylane ?
La connexion HubSpot à Pennylane n’est disponible qu’à partir du plan Essentiel chez Pennylane, et valable pour tous les abonnements HubSpot.
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Est-ce que je peux désactiver l'intégration à tout moment ?
Oui, vous pouvez désactiver l'intégration entre Pennylane et HubSpot à tout moment en suivant les instructions fournies dans les paramètres de l'intégration.
Avec ce guide pratique, vous voilà parés pour connecter votre outil comptable Pennylane à votre CRM HubSpot ! Profitez dès maintenant des avantages offerts par cette intégration pour améliorer l'efficacité de vos processus commerciaux.
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