Glossaire HubSpot
Tout ce qu'il vous faut pour comprendre le jargon de base du CRM HubSpot !
CRM HubSpot
Une activité correspond à une action enregistrée dans votre CRM et directement accessible sur vos fiches contacts.
Exemples :
- les notes après un rendez-vous commercial
- les échanges d’emails
- les tâches à réaliser
- les appels tentés/menés
Une association est un lien entre deux objets dans HubSpot (par exemple, associer un contact à une entreprise ou une transaction).
Un contact est un individu enregistré dans le CRM avec ses propriétés, son historique et ses interactions. Il peut être un client, un partenaire, un prospect...
Un deal représente une opportunité commerciale dans votre CRM.
Le deal est représenté par une fiche qui suit une vente potentielle, avec son montant, son client, son avancement et son responsable.
Quand un deal est “gagné”, c’est une vente signée.
Un devis est un document envoyé à un prospect via HubSpot pour valider une offre commerciale. Les devis sont accessibles dès la version gratuite du CRM HubSpot.
Un enregistrement est une fiche dans le CRM.
Il peut s’agir d’un contact, d’une entreprise, d’un deal ou d’un ticket.
Chaque enregistrement regroupe les infos essentielles : coordonnées, historique, tâches, échanges…
Une entreprise est une entité regroupant des contacts. Elle possède ses propres propriétés et peut être liée à des transactions. Attention, dans HubSpot, une association est catégorisée comme "entreprise". Le terme "Entreprise" regroupe toutes les structures possibles.
Le flux d’activité vous permet de visualiser les engagements de vos prospects/clients pour ensuite les convertir.
Exemples :
- un clic dans un email individuel envoyé
- la consultation d’un document
Vous pouvez aussi être notifié en temps réel grâce à l’extension Chrome “Hub Sales”.
Le HubSpot Score est une propriété calculée automatiquement par des règles que vous définissez.
Il sert à mesurer l’intérêt ou la qualité d’un contact ou d’un deal.
Plus le score est élevé, plus le prospect ou la transaction sont pertinents pour vous.
Un objet est une catégorie de données dans HubSpot (contacts, entreprises, transactions, tickets...).
Les 5 objets par défaut sont :
- les contacts
- les entreprises
- les transactions
- les tickets
- les produits
En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez créer vos propres objets.
Le pipeline est une vue structurée de toutes vos opportunités commerciales sous la forme d'un tableau.
Chaque deal avance étape par étape dans ce tunnel (prospecté, en discussion, en négociation…), jusqu’à être gagné ou perdu.
Une propriété est un champ d'information associé à un objet.
Exemple pour l’objet “contact” : nom du poste, prénom, email...
Exemple pour l'objet "entreprise" : secteur d'activité, taille de l'entreprise...
Certaines propriétés par défaut ne peuvent être supprimées.
C’est un peu comme les poupées russes.
Le score des transactions est une note attribuée à chaque deal pour en évaluer le potentiel.
Il permet de savoir rapidement lesquels sont les plus prometteurs, selon des critères que vous définissez (montant, date, source, etc.).
Un segment est un groupe de contacts créé à partir de critères définis (comportementaux ou CRM).
Un ticket est une fiche liée à une demande client ou une réclamation, utilisée dans le Service Hub. C'est un objet dans HubSpot, comme les contacts ou les entreprises.
Un utilisateur est un membre de votre équipe ayant un accès à HubSpot.
Une vue vous permet de filtrer vos contacts en fonction de leurs propriétés.
Attention, une vue n’est pas une liste.
Exemple :
- une vue qui répertorie les contacts n’ayant plus d’activité depuis plus de 6 mois
En plus des contacts, les vues peuvent être utilisées pour les entreprises, transactions, tickets...
Une tâche est une action à effectuer liée à un enregistrement
Par exemple : relancer un contact, préparer un rendez-vous, envoyer un devis.
Les tâches permettent de suivre ce que vous (ou votre équipe) devez faire, et de ne rien oublier.
Sales Hub
L'appel est une fonctionnalité permettant de passer des appels directement depuis HubSpot. Le CRM HubSpot vous permet aussi d'enregistrer vos appels et d'avoir accès aux retranscriptions. Attention, à partir du 1er Juin 2025, les appels sortants depuis une ligne mobile HubSpot ne seront plus possibles.
Le cycle de vente est l'ensemble des étapes qu'un prospect traverse avant de devenir client. Typiquement, un cycle de vente = un pipeline de vente dans HubSpot.
Un document est un fichier que vous pouvez stocker et partager directement depuis HubSpot.
Il peut s’agir d’une plaquette, d’un devis, d’une présentation.
Vous suivez qui l’a ouvert, combien de temps il a été lu, et à quelle page le contact s’est arrêté.
Un email personnel est un email envoyé directement depuis HubSpot (ou synchronisé avec votre messagerie) à un seul contact.
C’est une communication 1:1, différente des emails marketing HubSpot envoyés en masse.
C'est une action réalisée par un contact (ouverture d'un email commercial, soumission de formulaire...). Dans HubSpot, vous avez la propriété "Date du dernier engagement" qui est différente de "Date de la dernière activité". Un engagement est une action réalisée par un prospect/client. Une activité est réalisée par le commercial dans HubSpot.
L’extension HubSpot Sales vous permet d’utiliser HubSpot directement dans Gmail ou Outlook.
Vous pouvez suivre les ouvertures d’emails, ajouter des contacts, planifier des tâches… sans quitter votre boîte mail.
C’est l’outil préféré des commerciaux qui utilisent HubSpot pour gagner du temps au quotidien.
L’outil de prévision de HubSpot permet à votre équipe d’avoir une visibilité sur le chiffre d’affaires prévu en comparaison avec le chiffre d’affaires réel.
Un guide conversationnel (ou playbook) est un document d’aide utilisé en rendez-vous.
Vous y posez des questions clés, des arguments à ne pas oublier ou des étapes à valider.
C’est un outil pour aider les commerciaux à rester alignés… tout en personnalisant chaque échange.
L’intelligence conversationnelle permet d’analyser automatiquement les appels de vos commerciaux.
Elle détecte les mots-clés, mesure le temps de parole et identifie les sujets abordés.
Résultat : vous comprenez ce qui se dit vraiment en rendez-vous… sans devoir tout réécouter.
Un lead, c’est un contact qui a montré un premier signe d’intérêt : téléchargement, formulaire, prise de rendez-vous…
Ce n’est pas encore une opportunité de vente, mais c’est un contact à qualifier pour savoir s’il vaut le coup d’être relancé. Un lead est un objet à part entière dans HubSpot, comme les contacts ou entreprises. Vous pouvez gérer les leads dans l’espace de prospection de HubSpot.
Un modèle de vente est un contenu d’email que vous avez sauvegardé pour le réutiliser ensuite à partir du CRM, d’une séquence ou de votre boîte de réception.
Un email de vente est un email envoyé directement à un contact depuis le CRM ou depuis votre client de messagerie grâce à l’extension HubSpot Sales.
Dans HubSpot, un pipeline représente le parcours de vos opportunités, de la création à la conclusion. Chaque opportunité progresse à travers des étapes qui reflètent votre cycle de vente. Le pipeline de vente HubSpot vous aide à suivre vos deals en cours et à prioriser vos actions. HubSpot permet de créer plusieurs types de pipelines : commercial, client, recrutement ou projet. Chaque pipeline s’adapte à un objectif précis de votre activité.
Une réunion est un rendez-vous enregistré dans HubSpot.
Il peut être ajouté manuellement ou réservé via un lien de prise de rendez-vous.
Il s’affiche ensuite dans la fiche contact avec la date, le sujet et les participants.
Une séquence est une série d’emails personnalisés pour convertir vos leads.
Vous pouvez aussi y insérer des tâches de rappel de suivi.
Pour profiter des séquences HubSpot, il vous faut l'abonnement HubSpot Sales Pro.
Un snippet est un bloc de texte court et réutilisable.
Où l’utiliser ?
- dans les fiches d’informations de contacts, d’entreprises, de transactions, de tickets
- dans les modèles d’emails
- dans les conversations par chat
- lors de l’enregistrement d’une activité/d’une note
La prospection regroupe toutes les actions visant à identifier, contacter et qualifier de nouveaux prospects.
Dans HubSpot, elle se fait via des séquences, des tâches, des emails 1:1, ou des appels.
Vous pouvez tout suivre dans l’espace “Prospection”.
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