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Vous utilisez HubSpot pour gérer vos leads ou votre cycle de vente ? Bonne nouvelle : vous pouvez aussi y gérer vos devis, factures et paiements en ligne. Grâce au Sales Hub et au Commerce Hub, plus besoin de jongler entre outils. Voyons ensemble ce qu’on peut faire — et ce qu’on ne peut pas encore faire — aujourd’hui avec la facturation dans HubSpot.
Peut-on facturer avec HubSpot ?
Comment fonctionne la facturation et les paiements dans le CRM HubSpot ?
Voici un tableau récapitulatif pour vous aider à comprendre les fonctionnalités disponibles :
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Fonctionnalité |
Hub concerné |
Abonnement requis |
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Création de devis |
Tous les Hubs |
Disponible dès la version gratuite du CRM HubSpot |
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Signature électronique |
Sales Hub |
Sales Hub Pro dès 100€/mois |
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Création de factures |
Tous les Hubs |
Disponible dès la version gratuite du CRM HubSpot |
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Paiement en ligne via Stripe |
Commerce Hub |
Tarification en fonction de votre utilisation (commission HubSpot de 0,75%) |
Le Commerce Hub de HubSpot vous permet de gérer et collecter vos paiements dans HubSpot. Il est particulièrement utile si vous vendez un SaaS sous la forme d’un abonnement.
Quelques fonctionnalités du Commerce Hub :
- liens de paiement intégrés,
- gestion des abonnements récurrents,
- suivi des paiements au sein du CRM.
Les fonctionnalités de facturation intégrées à HubSpot
Création de factures
L’outil "Factures" vous permet de créer des factures directement depuis HubSpot, de les personnaliser (TVA, mentions légales, logo…) et de les envoyer à vos clients. Le tout sans sortir de votre CRM.
Depuis n’importe quelle fiche "Transaction", vous pouvez générer une facture en un clic. HubSpot récupère automatiquement les infos du deal : contact, montant, produits, conditions de paiement, etc. Le document est ensuite rattaché au deal pour assurer le suivi.
Gestion des paiements
HubSpot est connecté à Stripe. Vous pouvez donc ajouter un lien de paiement dans vos factures et accepter les règlements par carte ou prélèvement. Le paiement est enregistré automatiquement dans le CRM — pratique si vous vendez des services ou abonnements. HubSpot prélève une commission de 0,75% pour chaque paiement Stripe.
Les limites actuelles de HubSpot en matière de facturation
Suivi comptable avancé
Pas de module comptable intégré. Si vous avez besoin de compta analytique, de balances ou de rapprochements bancaires, il faudra passer par un outil comme Pennylane ou QuickBooks, qui disposent tous deux d’une intégration avec HubSpot
Relances automatiques
Pas (encore) de relance automatique intégrée. Vous pouvez créer un workflow, mais ce ne sera ni souple ni pensé pour la relance de factures impayées.
Génération de fichiers comptables (type FEC)
HubSpot ne génère pas de fichier FEC. Si vous êtes soumis à des obligations fiscales, prévoyez une intégration avec un logiciel comptable conforme.
Comment créer et suivre votre facture dans HubSpot ?
Étape 1 – Créez une facture dans HubSpot
Pré-requis et configuration initiale
Pré-requis :
L’accès à la création de factures dans HubSpot est disponible sur tous les Hubs, pour tous les types d’abonnements.
Paramétrez d’abord vos factures dans HubSpot :
- Accédez à Paramètres > Objets > Factures
- Configurez les éléments de configuration suivants :
- TVA par défaut
- Mentions légales
- Logo et identité visuelle
- Coordonnées de facturation
Option 1 : Créez une facture depuis une transaction
- Ouvrez une fiche transaction (deal)
- Dans la section "Factures" à droite de votre fiche, cliquez sur "Convertir la transaction en facture"
- Vérifiez les informations client et deal
- Ajoutez les produits/services (depuis votre bibliothèque ou manuellement)
- Appliquez la TVA et les conditions de paiement
Option 2 : Créez une facture depuis un devis signé
- Allez dans Commerce > Devis
- Trouvez le devis concerné
- Cliquez sur Créer une facture à partir du devis
➡️ Les informations (client, montant, produits) sont automatiquement reprises
Option 3 : Créez une facture depuis l’onglet "Factures"
- Accédez à Commerce > Factures
- Cliquez sur Créer une facture
- Choisissez un contact ou un deal existant
- Complétez manuellement les lignes produits et les données client
Étape 2 – Envoyez et suivez votre facture dans HubSpot
Personnalisez le modèle de votre facture
Avant l’envoi, vous pouvez ajuster :
- Le logo et les couleurs
- Les mentions légales
- Les conditions de paiement (ex. : 30 jours, 50% à la commande)
- Une note complémentaire (réf. commande, instructions de règlement…)
Ces paramètres peuvent être définis globalement ou modifiés facture par facture.
Envoyez la facture
- Cliquez sur Envoyer
- Rédigez un message d’accompagnement personnalisé (optionnel)
- Si Stripe est connecté : ajoutez un lien de paiement dans l’email
- Le client reçoit la facture en PDF avec ou sans lien de paiement
Suivez l’état de la facture
Depuis la fiche deal ou l’onglet Factures, vous pouvez suivre :
- Brouillon : la facture est en cours de création
- Envoyée : le client a reçu la facture
- Payée : le paiement a été reçu (automatique avec Stripe)
- Annulée : la facture a été annulée manuellement
Intégrer un logiciel de facturation à HubSpot
Pourquoi connecter un logiciel tiers à HubSpot ?
L’outil de facturation natif de HubSpot est efficace pour les besoins simples. Mais dès que vous devez automatiser vos relances, gérer la comptabilité ou produire des documents fiscaux conformes, l’intégration d’un outil dédié devient indispensable.
Vous y gagnez :
- Du temps, en automatisant les tâches manuelles
- De la fluidité, en évitant les doubles saisies
- De la conformité, en vous assurant que vos documents respectent la réglementation
Comparatif des principales intégrations disponibles
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Logiciel |
Caractéristiques de l’intégration HubSpot CRM |
Type d’intégration |
Prix |
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Pennylane |
Création de factures à partir de devis HubSpot (Plan “Essentiel” uniquement) |
Intégration native avec HubSpot CRM |
29€/mois pour 5 utilisateurs maximum pour l’offre Basique de 1 à 5 salariés (plus d’infos sur les tarifs de Pennylane) |
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PandaDoc |
Génération de documents directement depuis HubSpot (devis, contrats, propositions commerciales). Synchronisation automatique des données CRM dans les modèles PandaDoc (nom, montant, produits, etc.) pour éviter la ressaisie. Suivi des signatures et relances intégrées. |
Intégration native avec HubSpot CRM |
35 $/mois pour 2 utilisateurs maximum en abonnement mensuel sans engagement (plus d’infos sur les tarifs de PandaDoc) |
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Stripe |
Ajout de liens de paiement directement dans vos devis ou factures HubSpot (paiement CB, SEPA…). Encaissement automatisé des paiements clients, avec statut mis à jour dans le CRM. Gestion des abonnements récurrents (mensuels, annuels) avec suivi intégré dans HubSpot. Support des devises multiples via Stripe, pour les entreprises qui vendent à l’international. |
Intégration native avec HubSpot Commerce |
Commission : 1,5% + 0,25 €/paiement environ pour l’offre standard (plus d’infos sur les tarifs de Stripe) + commission du CRM HubSpot de 0,75% |
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Qwoty |
Génération de devis personnalisés directement dans HubSpot, avec design sur-mesure, champs dynamiques et accès centralisé depuis les fiches "Transaction". |
Intégration native avec HubSpot CRM |
49€/mois pour 1 utilisateur en abonnement mensuel sans engagement (plus d’infos sur les tarifs de Qwoty) |
Tarifs valables au 31/03/2025
Exemples concrets d’usage de la facturation dans HubSpot
Exemple 1 – Création d’une facture manuelle depuis HubSpot
Vous avez finalisé un deal avec un client. Depuis la fiche transaction, vous créez une facture, ajoutez les lignes produits, vérifiez la TVA, et cliquez sur "Envoyer". Le client reçoit un PDF avec un lien de paiement Stripe. Vous suivez l’état de la facture en temps réel dans le CRM.
Exemple 2 – Création automatique d’une facture via formulaire + workflow
Un prospect remplit un formulaire de commande sur votre site. Grâce à un workflow, une transaction est créée, un devis est généré via PandaDoc, puis la facture est envoyée automatiquement après signature. Vous n’avez rien eu à faire manuellement.
Exemple 3 – Génération d’un devis en PDF à envoyer au client
Vous éditez une offre commerciale dans HubSpot via l’outil "Devis". Vous personnalisez les conditions, appliquez une remise, ajoutez une signature électronique et envoyez le tout en PDF. Le devis signé peut ensuite déclencher automatiquement la création de la facture via un outil tiers comme Pennylane.
FAQ
